Nella seconda trasposizione cinematografica della serie di successo Twilight, di Stephenie Meyer, la storia tra la mortale e il vampiro raggiunge nuovi livelli quando Bella Swan (Kristen Stewart) esplora più in profondità i misteri del mondo soprannaturale del quale ormai fa parte, per ritorvarsi poi in un pericolo più grande che mai.
Edward Cullen (Robert Pattinson) e la sua famiglia lasciano la città di Forks, Washington, per scongiurare la maledizione della festa di diciott'anni di Bella, con lo scopo di proteggerla dai pericoli in agguato nel loro mondo. Appena Bella, dal cuore spezzato, attraversa come una sonnambula la soglia della maturità scolastica, intorpidita e sola, scopre che l'immagine di Edward appare ogni volta che lei si trova in pericolo. Il suo desiderio di stare con lui a tutti i costi la porta a prendere rischi sempre maggiori.
Con l'aiuto del suo amico d'infanzia Jacob Black (Taylor Lautner), Bella risistema una vecchia motocicletta che la porta verso le avventure che la aspettano. Il cuore di ghiaccio di Bella si riscalda gradualmente grazie all'amicizia con Jacob, un membro della misteriosa tribù Quileute, il quale nasconde un segreto soprannaturale.
Quando un incontro fortuito porta Bella faccia a faccia con la vecchia nemesi, solo l'intervento di un branco di enormi lupi la salva da un fatale destino, e l'incontro rende terribilmente chiaro che Bella è ancora in grave pericolo. In una corsa contro il tempo, Bella apprende i segreti dei Quileute e la vera motivazione dell'abbandono da parte di Edward. Inoltre deve affrontare la prospettiva di un letale ricongiungimento con il suo amato, estremamente diverso da come lei sperava.
